Hur du skapar ett släktträd för att se hur kunder har hittat dig.
- Hitta kund
- Visa släktträd
- Inget släktträd
- Kundinformation
- Lägga till patient/kund i släktträd
- Visa släktträd
Hitta kund
Det första du gör att söka på en kund , t.ex. här så söker jag efter Lisa Ögren
Klicka på Visa släktträd
Efter jag har hittat den kund/patient jag söker så klickar jag på pil neråt som finns i det högra hörnet. Här får jag fram en mängd med olika val , det jag vill välja är visa släktträd ( detta är en app vet du ej hur du installerar appar hänvisar vi till http://svenska.clinicbuddy.support/installera-nya-app-appar/?preview=true&preview_id=462&preview_nonce=7315774b56&post_format=standard )
Inget släktträd
Om jag klickar på släktträd så får jag nu upp att hon inte har någon i släkttträdet men jag vet ju att Lisa blivit refererad av Jenny Vingalen
Kundinformation
Så för att lägga till Jenny Vingalen i Lisas släktträd så klickar jag istället på kundinformation
Lägga till patient/kund i släktträdet
Väl inne på kundinformation så ser jag att det står relationer och refered by, om man klickar i fältet jämte refered by så kan man skriva in/söka på den patient/kund som tipsade din kund om din mottagning/klinik, så jag söker på Jenny och klickar på hennes namn.
Visa släktträd
För att spara denna information så klickar jag på stäng, och nu kan vi se att Jenny Vingalen är med i Lisa Ögrens släktträd.
